Fumina Hirakawa 「今の税理士に不満がある…」「もっと親身に相談に乗ってくれる税理士にお願いしたい…」
このように感じたことはありませんか？
実は、税理士の変更（乗り換え）はいつでも可能です。ただし、適切なタイミングや手順を踏まないと、経理・申告業務に支障が出るリスクもあります。
本記事では、「税理士 乗り換え 方法」をテーマに、スムーズに税理士を変更するための手順や注意点を解説します。
税理士を乗り換える主な理由
まず、なぜ税理士を乗り換える人が増えているのかを整理します。
- 料金が高い・料金体系が不透明
- レスポンスが遅い・相談しづらい
- 節税提案や経営アドバイスが不足している
- スタートアップや業種特化の知識に乏しい
- 顧問契約内容と実際のサービスにギャップがある
こうした不満が積み重なり、「もっと自分に合った税理士に変えたい」と考える経営者は少なくありません。
税理士乗り換えの基本的な流れ
① 新しい税理士を探す
まずは、自社に合った税理士をリサーチします。
特に以下の観点を重視しましょう。
- 業種や企業規模に対応できる知見があるか
- 料金体系が明確か
- 節税・補助金・融資などの提案力があるか
- コミュニケーションが取りやすいか
👉 平川文菜税理士事務所は、スタートアップ・小規模法人に特化したサポートを提供しています。元KPMG・BCG出身の税理士が、経営視点も踏まえたアドバイスを行う点が強みです。
② 現在の税理士に契約終了を伝える
次に、現在の顧問税理士に契約終了の意思を伝えます。
契約書に記載された解約予告期間（通常1～2か月前）を確認し、余裕を持って伝えましょう。
伝えるときのポイント
- できれば電話や対面で誠意をもって伝える
- 「経営方針に合ったサポートを受けたい」といった前向きな理由にする
- 必要な資料（決算書・総勘定元帳・申告書控えなど）の引継ぎを依頼する
③ 必要資料を受け取り、新しい税理士に引き継ぐ
税務申告や記帳に必要な以下の資料を受け取りましょう。
- 過去数年分の申告書控え・決算書
- 総勘定元帳データ
- 法人税・消費税・源泉所得税の納付情報
- 税務署・役所への届出書控え
新しい税理士がスムーズに業務を引き継げるよう、資料を整理して渡すことが重要です。
④ 新しい税理士と顧問契約を結ぶ
資料引き継ぎ後、新しい税理士と顧問契約を正式に締結します。
このとき、月額報酬・決算料・オプション費用などを事前に確認し、不明点は契約前に解消しましょう。
税理士を乗り換えるベストタイミング
- 決算後すぐ（決算終了～翌月）
→ 事務負担が少なく、引継ぎがしやすい - 年初（1月）や事業年度の開始時
→ 新年度の経理・税務を新体制でスタートできる
ただし、今の税理士に強い不満がある場合は、時期を待たずに乗り換えた方が良いケースもあります。
平川文菜税理士事務所なら、スムーズな乗り換えをサポート
税理士変更には「資料のやり取り」や「契約終了手続き」など、不安がつきものです。
平川文菜税理士事務所では、
- 税理士乗り換えの相談無料
- 必要資料のチェックリスト提供
- 前任税理士への連絡方法サポート
といった 「乗り換え専用サポート」をご用意しています。
まとめ
- 税理士の乗り換えはいつでも可能
- 解約予告期間や資料引継ぎに注意が必要
- 料金・提案力・対応力を基準に新しい税理士を選ぶ
- 平川文菜税理士事務所なら、スムーズな乗り換えを完全サポート
「今の税理士に不満がある…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 平川文菜税理士事務所に今すぐ相談する