Fumina Hirakawa 「今の税理士に満足していない」「料金が高い」「相談しづらい」──このような理由で税理士の乗り換えを検討する経営者は少なくありません。
しかし、「どうやって乗り換えればいいのか」や、「トラブルなくスムーズにできるのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、税理士の乗り換え方法と注意点を、実務の流れに沿ってわかりやすく解説します。
なぜ税理士を乗り換えるのか？よくある理由
まず、税理士を変更する経営者の主な理由は以下の通りです。
- レスポンスが遅い・相談しづらい
- 料金が高い・明細が不透明
- 節税提案が少ない・受動的な対応
- 担当者が頻繁に変わる
- 経営や補助金など、税務以外の相談に乗ってもらえない
税理士は会社経営のパートナーです。「何となく合わない」と感じた時点で、乗り換えを検討する価値があります。
税理士の乗り換えはいつでもできる？
結論から言うと、税理士の契約はいつでも解除・変更可能です。
顧問契約書に「解約は○か月前までに通知」といった条項がある場合は、記載に従う必要がありますが、基本的には法的拘束力が弱いため、契約解除は自由です。
ただし、決算期の直前は避けるのがおすすめ。資料引継ぎや申告作業が重なるため、繁忙期を外して乗り換えたほうがスムーズです。
税理士の乗り換え方法：4つのステップ
① 新しい税理士を探す
まずは、相性の良い税理士探しから始めましょう。
- 同業他社からの紹介
- 税理士検索サイトの利用
- ホームページやSNSでの情報確認
ポイントは、業種特化やスタートアップ支援に強いなど、得意分野が自社と合致しているかを確認することです。
② 現在の税理士に解約を伝える
新しい税理士が決まったら、今の税理士に解約を通知します。
この際は感情的にならず、以下のようにシンプルに伝えるのが無難です。
「業務効率化のため、他の税理士にお願いすることにしました。これまでのご対応ありがとうございました。」
③ 資料・データを引き継ぐ
必要な資料は以下の通りです。
- 総勘定元帳・試算表
- 決算書・申告書一式
- 会計データ（クラウド会計の場合は権限移譲）
- 顧問契約書や過去の税務署提出書類
新しい税理士が引継ぎをサポートしてくれる場合が多いので、不安な方は依頼しましょう。
④ 新しい税理士と契約・打ち合わせ
最後に、新しい税理士と顧問契約を締結し、今後の業務フローや担当範囲を明確化します。
この段階で、月次のやり取り方法（メール・チャット・面談頻度）も確認しておくと安心です。
税理士乗り換え時の注意点
- 決算直前や申告間際は避ける
- 料金・サービス内容を事前に書面で確認
- 前任税理士への未払い報酬は精算しておく
- クラウド会計ソフトの管理権限をしっかり移行
平川文菜税理士事務所なら、スムーズな税理士乗り換えをサポート
「乗り換えは面倒そう…」と思う方も安心してください。
平川文菜税理士事務所では、現在の税理士からの資料引継ぎや契約解約の段取りまで、ワンストップでサポートします。
- スタートアップ・中小企業に特化した支援実績
- 補助金・資金調達・経営相談まで対応
- オンライン対応で全国どこからでも可能
税理士乗り換えでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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とめ
- 税理士の乗り換えはいつでも可能
- 新しい税理士を決めてから、現任税理士に解約を伝える
- 資料引継ぎ・契約締結をスムーズに行うことでトラブル防止
「今の税理士に不満がある」＝乗り換えのタイミングです。
経営のパートナーを見直すことで、会社の成長スピードも変わります。