AI・業務DX支援
AIを入れて終わらせない。
業務が回る仕組みまで。
生成AIの導入から、kintoneによるCRM構築、
セキュリティ対策まで。
税務・会計とコンサルティングの経験を活かし、
現場の業務フローに合った仕組みづくりを支援します。
業務フローの設計から、構築・定着まで一貫して支援
業務の
整理・設計
AI・自動化
システム構築
セキュリティ・
運用整備
定着支援
- AIで業務を効率化
- 顧客・案件を一元管理
- 安全に、安心して使える環境を整備
| 顧客名 | 担当 | 進捗 |
|---|---|---|
| サンプル企業 A | 担当 A | 確認中 |
| サンプル企業 B | 担当 B | 完了 |
| サンプル企業 C | 担当 A | 対応中 |
こんな課題はありませんか？
ChatGPTなどを導入したが、
現場で活用できていない
AI導入を検討しているが、
何から始めればよいかわからない
顧客情報がExcelや
複数ツールに分散している
担当者ごとに
仕事の進め方が異なる
システムを導入しても
業務が効率化されない
AI利用時の情報漏えいや
権限管理が不安
社内にIT・システム
担当者がいない
ご提供する主なサービス
AI導入・
業務自動化支援
- 生成AIの導入検討・活用設計
- 業務の棚卸しと適用業務の選定
- 定型作業・資料作成等の効率化
- 業務フローへのAIの組み込み
- 運用ルール整備・定着支援
kintone CRM・
業務システム構築
- 顧客情報の一元管理
- 案件・契約管理
- 進捗・期限管理
- 業務フローに沿ったアプリ設計
- 既存システムとの連携可否の調査
- 導入後の運用改善
情報セキュリティ・
クラウド運用整備
- アカウント・権限管理の整理
- 多要素認証の導入支援
- Google Workspace等の運用整理
- 社内情報共有ルールの整備
- 生成AIの安全な利用ルール整備
- 基本的なセキュリティ対策の検討
税理士業界の業務を
理解したDX支援
税理士法人での実務経験を持つ代表税理士が、税務・会計の業務特性を踏まえたAI活用やシステム構築を支援します。
一般的なITツールの導入にとどまらず、業務フロー、担当者間の連携、確認・承認の工程まで考慮して、現場に合った仕組みを検討します。
対応できるテーマの例
顧問先管理
資料回収・
依頼管理
月次業務の
進捗管理
決算・申告業務の
進捗管理
社内タスク管理
AIを活用した
定型業務の効率化
税務・会計データの
取り扱いルール
私たちの強み
税務・会計の実務を理解
税理士法人での実務経験を活かし、税務・会計業務の特性を踏まえた改善を検討します。
業務フローを踏まえた提案
税務顧問やコンサルティングの経験を活かし、既存の業務や運用を理解したうえで設計します。
構築後の運用までサポート
ツールを導入するだけでなく、実際の業務で継続利用できる仕組みづくりを重視します。
さらに、こんな特長も
導入が楽
専門知識がなくても、現場の負担を抑えながらスムーズに導入できるよう支援します。
既存のフローを
壊さない
今の業務の流れを活かしながら、無理なく改善します。
コンサルが
寄り添って
サポート
企画から導入・運用まで、伴走して支援します。
フル
カスタマイズ
業務や組織の状況に合わせて、柔軟に設計・構築します。
即レス対応
ご相談やご質問には、スピーディーな対応を心がけています。
業務改善のイメージ
Before
情報が分散し、手作業が多い状態
Excelでの管理
メールでのやり取り
チャットでの連絡
- 担当者による個別確認
- 進捗状況が把握しにくい
After
情報がつながり、業務がスムーズに
- 顧客・案件情報を一元管理
- 必要な情報や進捗をすぐに確認
- 定型処理の一部を自動化
- 担当者は確認・判断に集中
※ 業務改善のイメージです。実際のお客様の導入事例・成果を示すものではありません。
導入事例
COMING SOON
導入事例は順次公開予定です。
ご相談から導入までの流れ
01
業務課題の
ヒアリング
02
現行業務フロー
の整理
03
改善方法・
ツールの選定
04
小規模な
試作・検証
05
システム構築・
導入
06
運用改善・
定着支援
※ プロジェクトの内容によって、工程や期間は異なります。
よくあるご質問
AIを導入したものの、社員が使ってくれない場合も相談できますか？
はい。現在の業務や利用状況を伺い、AIを活用する業務の選定、使い方の共有、運用ルールの整備など、現場で継続して使うための方法を一緒に検討します。
kintoneを導入していなくても相談できますか？
はい。まずは業務上の課題を整理し、kintoneを含むツールの適合性や導入の進め方を検討します。ツールの導入を前提にせず、業務に合った方法をご提案します。
税務顧問契約がなくても依頼できますか？
AI・業務DX支援について、まずはお問い合わせください。ご相談内容を伺い、対応可能な範囲やご契約の形態を個別にご案内します。
税理士事務所・税理士法人でも相談できますか？
はい。顧問先管理、資料回収、月次・決算・申告業務の進捗管理など、税務・会計の業務特性を踏まえて、改善方法を検討します。
AI導入とセキュリティ対策をまとめて相談できますか？
はい。AIの利用方法とあわせて、アカウント・権限管理、多要素認証、情報の取り扱いルールなどの基本的な運用整備を検討します。対応範囲は現状とご要望を伺ったうえで個別にご案内します。
既存の業務システムを残したまま改善できますか？
既存の業務やシステムを尊重し、活かせる部分を確認しながら改善を検討します。連携や変更の可否は、現在のシステムの仕様・契約条件などを調査したうえでご案内します。
まずは、改善したい業務を
お聞かせください。
AI導入、CRM構築、セキュリティ対策など、
相談内容がまだ整理できていない段階でも、お気軽にご相談いただけます。
